HSBC cung cấp dịch vụ pháp lý cho các ngân hàng Việt Nam về phát hành trái phiếu quốc tế
admin
In Chứng khoán Posted Tháng Hai 02, 2021
Sau ngày mở thầu 29/8, HSBC và Barclays đã đánh bại 8 nhà thầu khác và giành được đề xuất phát hành trái phiếu quốc tế trị giá 500 triệu USD từ Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank). Các đối thủ khác trong cuộc cạnh tranh này bao gồm Mitsubishi UFJ Securities International. Ngân hàng ANZ và liên doanh UBS; Ngân hàng Deutsche Bank BNP Paribas; Morgan Stanley; Ngân hàng JPMorgan Chase Bank Standard Chartered và Goldman Sachs. Gã khổng lồ chứng khoán quốc gia SSI cũng hợp tác với Daiwa Capital Markets để tham gia vào hồ sơ mời thầu này, nhưng không thành công.
Ngân hàng Việt Nam không tiết lộ chi tiết về tài liệu tham vấn sẽ được phát hành và lý do đàm phán. – Đây là lần thứ hai một công ty Việt Nam (Công ty Cổ phần Vincom) bán trái phiếu chuyển đổi trị giá 40 triệu USD vào tháng 7 năm ngoái trên thị trường quốc tế trong năm 2011.
Ông Alan Phạm, Giám đốc Đầu tư của Vinacapital, nhận xét về báo cáo của Bloomberg: “Vietinbank đã chọn đúng đối tác tư vấn. Mạng lưới phân phối toàn cầu của HSBC sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho vấn đề này của Ngân hàng Công Thương Việt Nam.” – tại Vietinbank Trước khi chọn cố vấn, Moody’s xếp hạng tín nhiệm có triển vọng cho ngân hàng Việt Nam trong 18 đến 12 tháng tới. Ngân hàng Việt Nam từ chối bình luận về báo cáo này, nhưng ông Lê Đức Thọ, Phó chủ tịch Ngân hàng Việt Nam, tin tưởng vào thành công của đợt phát hành trái phiếu quốc tế.
Cổ phiếu của Ngân hàng Việt Nam giảm thêm 100 đồng trong phiên giao dịch sáng nay, sau khi giảm 2,2% xuống 26.400 đồng. Hôm qua, Đồng Việt Nam. – Theo khảo sát của Bloomberg, tỷ lệ lạm phát của Việt Nam là một trong những tỷ lệ cao nhất ở châu Á, với mức tăng 23% vào cuối tháng Tám. Tổng sản phẩm trong nước (GNP) 6 tháng đầu năm 2011 tăng 5,6%, giảm 6,2% so với cùng kỳ năm trước.